Préparez votre dossier en toute sérénité

La gestion financière d'une entreprise familiale demande de la rigueur et une bonne préparation. Avant notre première rencontre, quelques documents essentiels nous permettront de comprendre votre situation et de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins réels.

Chaque famille a son histoire, ses projets et ses défis particuliers. En rassemblant ces informations dès maintenant, vous gagnez du temps et nous permettez de nous concentrer sur ce qui compte vraiment lors de notre échange.

Documents financiers organisés sur un bureau pour une préparation efficace

Les documents à rassembler

Pas besoin de tout avoir sous la main immédiatement. Cette liste vous donne une idée de ce qui nous sera utile pour analyser votre situation financière et celle de votre entreprise.

  • Derniers bilans comptables et comptes de résultat (deux derniers exercices)
  • Relevés bancaires professionnels des trois derniers mois
  • État des dettes actuelles et échéanciers de remboursement
  • Contrats de prêts en cours et leurs conditions
  • Documents relatifs aux investissements prévus ou en cours
  • Prévisionnel financier si vous en avez déjà établi un
  • Statuts de la société et composition du capital

Comprendre votre situation globale

Au-delà des chiffres, nous nous intéressons à votre contexte familial et professionnel. Ces trois aspects nous aident à construire une stratégie financière qui respecte vos valeurs et vos objectifs à long terme.

Votre structure familiale

Qui sont les membres impliqués dans l'entreprise ? Quelles sont leurs responsabilités respectives ? Comment envisagez-vous la transmission ?

Vos projets concrets

Expansion, embauche, investissement matériel, développement commercial... Parlez-nous de vos ambitions pour les mois à venir.

Vos préoccupations actuelles

Trésorerie tendue, rentabilité en baisse, besoin de financement... Identifiez les points qui vous inquiètent le plus.

Comment se déroule la préparation

1

Rassemblez vos documents

Prenez le temps de collecter les pièces listées ci-dessus. Si certains documents manquent, pas de panique. Nous pourrons avancer avec ce que vous avez et compléter progressivement.

2

Envoyez-nous vos fichiers

Transmettez vos documents par email à info@fatronivila.com ou déposez-les directement à notre bureau. Nous traitons toutes les informations de manière strictement confidentielle.

3

Nous analysons votre situation

Notre équipe étudie vos données pendant 3 à 5 jours ouvrés. Nous identifions les points forts, les zones d'amélioration et les opportunités financières adaptées à votre contexte.

4

Premier rendez-vous personnalisé

Nous vous recevons pour un échange approfondi. Vous repartez avec des pistes concrètes et une vision claire des actions à mettre en place pour atteindre vos objectifs.

Portrait de Loïc Beaufort conseiller financier spécialisé entreprises familiales

Loïc Beaufort

Conseiller financier

Spécialisé dans l'accompagnement des entreprises familiales depuis 2018

Un accompagnement sur mesure

Travailler avec une entreprise familiale, c'est comprendre que chaque décision financière a un impact qui dépasse les simples chiffres. Les liens familiaux, les attentes de chacun et la vision à long terme sont autant d'éléments que nous prenons en compte.

Notre rôle n'est pas de vous imposer des solutions toutes faites. Nous écoutons d'abord, nous analysons ensuite, puis nous construisons ensemble une stratégie qui correspond à vos valeurs et à vos possibilités réelles.

Depuis janvier 2025, nous avons simplifié notre processus de prise de contact pour vous faire gagner du temps. La préparation en amont nous permet d'aller droit à l'essentiel lors de notre première rencontre.

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Équipe de conseillers financiers préparant une analyse détaillée pour entreprise familiale

Questions fréquentes

Combien coûte cette première analyse ?

L'étude préliminaire de votre dossier est gratuite et sans engagement. Nous établissons un devis personnalisé uniquement si vous décidez de poursuivre avec nos services.

Que se passe-t-il si je n'ai pas tous les documents ?

Aucun problème. Nous travaillons avec ce que vous avez et nous vous guidons pour obtenir les informations manquantes si nécessaire. L'essentiel est de commencer quelque part.

Mes informations sont-elles protégées ?

Absolument. Tous vos documents sont traités de manière confidentielle et sécurisée. Nous sommes tenus par le secret professionnel et nous respectons scrupuleusement le RGPD.