Bâtir un avenir financier solide pour votre famille
Depuis trois générations, nous accompagnons les familles parisiennes dans la gestion de leur patrimoine. Parce que chaque histoire compte.
Découvrir notre programmeUne histoire de transmission
Tout a commencé en 1947, quand mon grand-père a ouvert son premier bureau près du Bon Marché. Il disait toujours qu'on ne gère pas l'argent d'une famille comme celui d'une entreprise. C'est plus personnel. Plus délicat aussi.
Aujourd'hui, nous travaillons avec des familles qui nous font confiance depuis des décennies. Certaines nous ont été présentées par leurs propres parents. Cette continuité nous rappelle chaque jour pourquoi ce métier est différent.
On ne parle pas seulement de chiffres. On parle de projets de vie, de rêves, parfois d'inquiétudes. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé notre programme d'accompagnement.
Ce qui guide notre travail au quotidien
Trois principes simples mais essentiels qui façonnent notre approche depuis toujours
Transparence totale
Pas de jargon incompréhensible. On vous explique tout clairement, même les aspects complexes. Vous devez comprendre exactement où va votre argent et pourquoi.
Vision long terme
Les modes passent, les principes restent. On construit des stratégies qui tiennent sur la durée, adaptées à votre réalité familiale et à vos projets futurs.
Proximité humaine
Vous n'êtes pas un numéro de dossier. On se connaît, on discute, on ajuste ensemble. Parce que votre situation évolue et nous aussi.
Comment on travaille ensemble
Notre programme d'accompagnement s'étale sur douze mois. Pas de précipitation. On prend le temps de bien faire les choses, étape par étape.
- Première rencontre pour comprendre votre situation actuelle et vos objectifs
- Analyse approfondie de votre patrimoine existant et des opportunités
- Construction d'une stratégie personnalisée qui vous ressemble vraiment
- Mise en place progressive avec des ajustements selon vos retours
- Suivi régulier et ajustements au fil des mois et des années
Les premières sessions démarrent en septembre 2026. On limite volontairement le nombre de familles accompagnées pour garder cette qualité d'écoute qui fait notre différence.
En savoir plus
Léonie Ducastel
J'ai rejoint l'entreprise familiale il y a quinze ans après des études à Sciences Po et un passage dans la banque privée. Mais ce qui m'a vraiment formée, c'est d'avoir grandi en écoutant les conversations entre mon père et ses clients au salon.
J'ai compris très tôt que gérer le patrimoine d'une famille, c'est avant tout comprendre ses valeurs et ses rêves. Les outils financiers viennent après. Ce qu'on construit ensemble doit avoir du sens pour vous, pas juste être optimisé fiscalement.
Si vous voulez discuter de votre situation sans engagement, n'hésitez pas. Un café à notre bureau du 7ème ou une visio, comme vous préférez.
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